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学大教育成功登陆纽交所 发行规模约1.28亿美元

2010年11月02日21:57腾讯教育我要评论(0)
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2010年11月2日,北京。 在国内中小学课外辅导服务领域占据全国领先地位并专注于提供个性化课外辅导服务的学大教育集团 (纽交所代码: XUE) (以下简称“学大” 或“公司”)今天宣布首次公开发行美国存托凭证股票, 每份定价为$9.50美元,公司共发行13,430,000份美国存托凭证股票,每份美国存托凭证代表两股普通股。在不考虑承销商行使超额配售选择权的情况下,本次发行规模约为1.28亿美元。 学大预计于美国当地时间11月2日在纽约证券交易所正式挂牌交易,股票代码为XUE。

所有的13,430,000份美国存托凭证股票均由公司发售。此外,公司亦授予承销商一项期间为30天的超额配售选择权,继而可从公司额外认购至多2,014,500 份美国存托凭证股票。

高盛(亚洲)有限责任公司(“高盛公司”)担任学大此次上市的独家全球协调人和独家簿记管理人,并由贝雅有限公司和威廉-博莱有限公司担任联合管理人。

学大向美国证券交易委员会递交的关于首次公开发行的证券登记文件已经由美国证券交易委员会宣布生效。本新闻发布稿并不构成向任何人士发售任何证券的要约或认购任何证券的要约邀请;若任何州或司法辖区的证券法律规定在该州或者该司法辖区内发售该等证券的要约、出售或者要约邀请为非法,则不得在该州或者该司法辖区内发售该等证券。

任何关于证券发售的信息仅可通过作为有效证券登记文件一部分的招股说明书的形式作为有效登记证明。如需获得与本次发售有关的招股说明书请通过以下方式联系高盛公司。

请致信:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282

联系电话:(212) 902-1171

发送电邮:Prospectus-NY@ny.email.gs.com

[责任编辑:laineyliu]
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